Schiffbau in Europa in globaler Konkurrenz ‑ Struktur, Beschäftigung und Perspektiven

OBS OBS-Arbeitsheft 51 Thorsten Ludwig, Jochen Tholen Schiffbau in Europa in globaler Konkurrenz – Struktur, Beschäftigung und Perspektiven Kurzfassung einer Studie für die HBS, OBS, das RKW und die EU 2007 HBS: Hans-Böckler Stiftung, OBS: Otto Brenner Stiftung, EU: Europäische Union, RKW: Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. I m p r e s s um OBS-Arbeitsheft 51 ISSN 1863-6934 (Print) Herausgeber: Otto Brenner Stiftung Manfred Schallmeyer Wilhelm-Leuschner-Straße 79 60329 Frankfurt / Main Tel.: 069/6693-2810 Fax: 069/6693-2786 e-mail: obs@igmetall.de http://www.otto-brenner-stiftung.de Hans-Böckler-Stiftung Dr. Frank Gerlach Hans-Böckler-Straße 39 40476 Düsseldorf e-mail: zentrale@boeckler.de http://www.boeckler.de Autoren: Thorsten Ludwig, Jochen Tholen Universität Bremen Institut Arbeit und Wirtschaft (iaw) Universitätsallee 21–23 28359 Bremen Tel.: 0421/218-3281 Fax: 0421/218-2680 e-mail: info@iaw.uni-bremen.de Hinweis zu den Nutzungsbedingungen: Nur für nichtkommerzielle Zwecke im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Beratung und ausschließlich von der Redaktion der Otto Brenner Stiftung veröffentlichten Fassung – vollständig und unverändert! – darf dieses Dokument von Dritten weitergegeben sowie öffentlich zugänglich gemacht werden. In den Arbeitsheften werden die Ergebnisse der Forschungsförderung der Otto Brenner Stiftung dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Für die Inhalte sind in erster Linie die Autoren/innen verantwortlich. I n h a lt 1. Einleitung ................................................................................................................................................... 2 2. Struktur und Entwicklung der Schiffbauindustrie ...................................................................................... 3 3. Kooperation im europäischen Schiffbau .................................................................................................... 15 4. Europa und die Werften .............................................................................................................................. 18 5. Personalkrise statt Auftragskrise? ............................................................................................................. 21 6. Initiativen der Industrie ............................................................................................................................. 22 7. Elemente einer europäischen Industriepolitik für den Schiffbau .............................................................. 23 8. Gibt es Ansätze einer aktiven Kompetenz- und vorausschauenden Personalpolitik der Werften? ............ 25 9. Anhang ........................................................................................................................................................ 27 Literaturverzeichnis ..................................................................................................................................... 27 Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................................. 29 Tabellenverzeichnis ...................................................................................................................................... 29 1 Einleitung 1. Einleitung1 Schifffahrt und Schiffbau sind Kernelemente des maritimen Sektors, der unter industriepolitischen Gesichtspunk- ten eines der zentralen Zukunftsfelder des 21. Jahrhunderts darstellt. Schon heute sind die maritimen Wirtschafts- zweige in hohem Maße technologieintensiv. Schlüsseltechnologien aus der Elektronik, Informatik, Logistik sowie der Antriebs- und Werkstofftechnik kommen im Schiffbau, der Schifffahrt und im Hafenumschlag zum Einsatz. Der Schiffbau als ein zentrales Element des maritimen Clusters war in Europa seit den 1970er Jahren eine schrump- fende Branche, bedroht durch die (scheinbar) übermächtigen Konkurrenten in Japan und Südkorea. Seit Mitte 2003 erlebt der Schiffbau weltweit und auch in Europa einen gewaltigen Aufschwung – entscheidend vorangetrieben durch die wirtschaftliche Entwicklung in China und den rasanten Anstieg des Seehandels. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Schiffbau in Deutschland und Europa“ erfolgte die Befragung der Werften in den 20 europäischen Ländern gerade zu einer Zeit, in der der Weltschiffbau sich einem historischen Auftragsboom gegenüber sah. Allein im Falle der Containerschiffe betrug das Auftragsvolumen in den Orderbooks der Werften mehr als 50 Prozent der existierenden Flotte, und auch bei LNG (LiquidNaturalGas=Flüssiggas) Tankern, Bulkern (Massengutfrachtern) oder Öltankern verlief die Auftragsdynamik ähnlich. Diese positive Entwicklung versetzte auch die meisten europäischen Werften in die Lage, ihre Kapazitäten teilweise bis in das Jahr 2011, ja sogar 2012 hinein auslasten zu können. Auch im Reparaturbereich konnten die meisten europäischen Werften nicht über eine zu geringe Auslastung klagen. Allerdings gehen Analysten davon aus, dass der gegenwärtige Neubauboom – vor allem beim Containerschiffbau – in den nächsten Jahren abnehmen wird. Doch selbst wenn dieser Fall eintreten würde, gehen die Schiffbauverbände in Japan, Südkorea, China und Europa davon aus, dass vor allem in den Seg- menten der LNG- und Öltanker der Bedarf weiter zunehmen wird. Ursächlich hierfür sind unter anderem der stetig ansteigende Energiebedarf sowie das ab dem Jahr 2010 geltende Verbot von Einhüllenöltankern. Positive Effekte lassen sich auch von den Prognosen des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und auch der OECD ablei- ten, die auch weiterhin ein anhaltendes Wachstum des Welthandels und der Weltwirtschaft voraussagen. Somit stellt sich die allgemeine Situation im Weltschiffbau strahlend wie schon lange nicht mehr dar. Gleichwohl darf daraus nicht geschlossen werden, dass sämtliche Werften von dieser günstigen Situation in gleichem Maße profitieren. Darüber hinaus bedeutet die hohe Nachfrage nach Schiffsneubauten keineswegs, dass die daran parti- zipierenden Werften auch profitabel arbeiten. Einige von ihnen sind mit erheblichen finanziellen Herausforderun- gen bzw. Kostendruck konfrontiert, was unter anderem damit zusammenhängt, dass Neubauaufträge zu einer Zeit abgeschlossen wurden, als die Preise für Energie und Materialien wie Stahl noch deutlich niedriger waren als zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Ebenso wird berichtet, dass sich die Kosten der Werften für Risikoversicherun- gen drastisch erhöht haben. Nicht zuletzt wird der globale Wettbewerb auch durch den anhaltenden weltweiten Kapazitätsaufbau intensiver. Vor allem China, aber auch Vietnam, die Philippinen und Indien sorgen mit ihren Investitionsplänen für die Schiffbaubranche für ein enormes Anwachsen der weltweiten Schiffbaukapazitäten bei gleichzeitiger Beruhigung der Nachfrage. Dies wird unvermeidlich zu einem Missverhältnis von Nachfrage und Angebot führen und somit den Wettbewerb nachhaltig verschärfen. Bedingt durch den weltweiten Schiffbauboom, der seinerseits durch die fortschreitende Globalisierung, die enormen Steigerungsraten des Welthandels (und hier insbesondere des „Sea-Borne-Trade“) und der rasanten Industrialisierung vor allem Chinas vorangetrieben wurde, und angesichts des Kapazitätsaufbaus der chinesischen Werften wird in der europäischen Schiffbauindustrie ver- stärkt darüber diskutiert, wie der europäische Schiffbau insgesamt gesichert und ein weiterer Bedeutungsverlust verhindert werden kann. 1 Dieses Arbeitsheft fußt auf Erkenntnissen eines Forschungsprojektes „Schiffbau in Deutschland in Europa“ (2003–2006), das finanziell von der Hans-Böckler-Stiftung, der Otto Brenner Stiftung, des RKW und der EU gefördert wurde. Allen hier genannten Einrichtungen sei dafür gedankt, und darüber hinaus vor allem der IG Metall Bezirk Küste für die tatkräftige Kooperation. Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse wird im Frühjahr 2008 unter dem Titel „Schiffbau in Europa“ in der Buchreihe der Hans-Böckler- Stiftung erscheinen. 2 K a pi t e l 2 Das in den Jahren 2003 bis 2007 aufgebaute Auftragspolster der europäischen Werften – so die Ausgangsvermu- tung der Studie – bietet den Werften die Möglichkeit, bislang existierende Defizite zu beheben, um sich dadurch auf den kommenden verschärften Wettbewerb und die sinkende Nachfrage nach Neubauten vorzubereiten. Der Erhalt einer europäischen Schiffbauindustrie als maritime Schlüsselindustrie und zudem als High-Tech Branche ist dabei auch für die gesamte maritime Wirtschaft Europas von Bedeutung, denn allein 3 bis 5 Prozent des euro- päischen Bruttoinlandsprodukts werden durch meeresspezifische Industrien und Dienstleistungen erwirtschaftet. Beinahe 90 Prozent aller Außenhandelsgüter und über 40 Prozent der Binnenhandelsgüter der EU werden auf dem Seeweg transportiert. Darüber hinaus werden in den 1.200 europäischen Häfen jedes Jahr 3,5 Milliarden Tonnen Fracht umgeschlagen und über 350 Millionen Passagiere abgefertigt, und mit einem 40 prozentigen Anteil an der Welthandelsflotte nimmt Europa die Spitzenposition ein (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2006: 7).